Главная сюжетная линия концентрируется на любви между Хо Джундже́ (Ли Минхо) и русалкой Симчо́н (Чон Джихён). Хо Джундже сбежал из дома в юном возрасте из-за жестокого отношения мачехи. Скитаясь по улицам, он встретил мошенника Нам Ду (Ли Хиджун), который стал его наставником. Позже к ним присоединился молодой хакер Тэ О (Шин Вонхо). Вместе они сформировали трио мошенников и с помощью афер опустошали счета граждан, зарабатывавших деньги не особо честными путями. Однажды Джундже находит в своем номере странную девушку, не умеющую разговаривать и совершенно ничего не знающую о мире людей, а на руке у неё драгоценный браслет, за который можно выручить хорошую сумму, но девушка необычайно сильна физически и заполучить драгоценность можно только хитростью. Обмануть наивное существо оказалось не так уж и сложно, но только вот в сердце расчётливого афериста начало зарождаться романтическое чувство, которое ему было совершенно ни к чему.
В сюжете также присутствует параллельная линия, переносящая зрителя во времена Чосон и повествующая о трагической судьбе молодого человека на госслужбе Ким Дамрёна (Ли Минхо) и русалки Сэва́ (Чон Джихён). Они стали жертвами человеческой жадности, страха и жестокости. Но, невзирая ни на что, их любовь прошла сквозь столетия и дала им шанс возродиться вновь[2].
В драме раскрываются тема перерождения и размышления о судьбе и выборе жизненного пути.
Главные роли
Чон Джихён — Симчон (в настоящем) / Сэ Хва (в прошлом)
Ли Мин Хо — Хо Джундже (в настоящем) / Ким Дамрён (в прошлом)
Второстепенные роли
Ли Хиджун — Джо Намду / Пак Му (главный наставник и друг Хо Джундже)
Син Вонхо— Тэ О (молчаливый хакер, «младший брат» мошенников, который приехал из Японии, так как в Корее самый быстрый интернет)
Син Хесон — Чха Сиа (влюблена в Джундже, исследователь в KAIST, благодаря ей Джундже узнал о археологических находках, которые помогли ему узнать о его прошлом воплощении)
Ли Джихун — Хо Джихён (старший сводный брат главного героя)
Чхве Джону — Хо Ильджун (отец главного героя)
На Ёнхи — Мо Юран (мама главного героя)
Хван Синхэ — Кан Сохи́ (мачеха главного героя и мама сводного брата)
