Лондон, 1891 год. Исследователь сэр Малкольм Мюррей и загадочная Ванесса Айвз нанимают американского стрелка Итана Чандлера и доктора Виктора Франкенштейна, чтобы те помогли им вернуть Мину, дочь сэра Малкольма, которую похитил вампир.
Ванесса всё больше увлекается Дорианом Греем. Тем временем сэр нанимает Ван Хельсинга для работы с доктором Франкенштейном — они должны найти лекарство от вампиризма, которым заразилась Мина. Фэнтон привозит своего хозяина в дом сэра Малкольма.
Ведение Ванессы о Мине приводит сэра Малкольма, Итана и Сембена на чумной корабль. Тем временем Ван Хельсинг рассказывает доктору Франкенштейну о вампире, которое похитило Мину. Ванесса проводит ночь с Дорианом, которая открывает в ней нечто тёмное.
На Ванессу нападают ведьмы, которыми управляет Эвелин Пул. Тем временем Итан принимает решение покинуть Лондон из-за кровавой резни, совершенной накануне. Доктор Франкенштейн предпринимает попытку оживить Брону. Малкольм возвращается в Лондон и узнаёт, что за Ванессой охотится новое зло.
С помощью сэра Малкольма Ванесса отбивается от ведьм. Раск ищет выжившего в резне, а Создание, тем временем, находит работу. Франкенштейн дает ожившей Броне новую личность; Дориан встречает таинственную женщину.
Ванесса вспоминает встречу с женщиной, которая научила её использовать свои силы; она предупреждает свою ученицу о грядущей опасности и о зле, преследующем девушку.
12
4
«Поднебесные духи злобы» «Evil Spirits in Heavenly Places»
Лайл рассказывает какими опасностями грозит то, что тьма медленно поглощает Ванессу. Раску удаётся допросить выжившего в резне человека. Геката сближается с Итаном, а сэр Малкольм готовит план атаки на врагов, скрывающихся в ночи.
Геката возвращается к матери не с пустыми руками и Эвелин Пул начинает работать над новой куклой. Детектив Раск допрашивает Итана, а на дом сэра Малкольма совершается нападение.
Итан и Ванесса сообщают сэру Малкольму ужасные новости. Лавиния сталкивается с Созданием, а тайна Итана оказывается под угрозой. Тем временем Дориан устраивает бал в честь Анжелики, на котором появляются сэр Малкольм в сопровождении друзей.
Ванесса принимает решение на время покинуть Лондон в сопровождении Итана и поселиться на болотах в доме своей бывшей наставницы. Проводя всё время только вдвоём, они начинают сближаться; их покой нарушает человек из прошлого Ванессы. Тем временем в Лондоне Лайл и доктор Франкенштейн совершают прорыв в расшифровке языка дьявола.
Ванесса раздавлена недавними событиями и отъездом Итана; она обращается к доктору Сивард, которая специализируется на психических расстройствах. Раск везёт Итана по пустыне Дикого Запада к его отцу, а сэр Малкольм знакомится с таинственным индейцем в Занзибаре. Тем временем в Лондоне доктор Франкенштейн ищет своего друга доктора Джекилла.
20
2
«Хищники, далёкие и близкие» «Predators Far and Near»
Итан и Геката сталкиваются со смертельной опасностью и находятся на волосок от гибели. Работая вместе им удаётся победить врагов и выбраться из пустыни.
24
6
«Зверь, самый лютый, жалости не чужд» «No Beast So Fierce»
Итан узнаёт шокирующую тайну Каэтинея. Тем временем доктор Сивард применяет гипноз на Ренфилде, своём секретаре. Создание принимает важное решение, а сэр Малкольм вместе с Итаном, Каэтинеем, доктором Сивард и Катриной ищут способ спасти Ванессу.
