Разыскиваемый беглец Раймонд «Рэд» Рэддингтон (Спейдер) приходит в ФБР, и предлагает помощь в поиске террориста Ранко Замани (Джейми Джексон), при условии, что он будет говорить только с новичком Элизабет Кин (Бун). Зная, что Замани намерен похитить дочь генерала Даниэля Райкера, Элизабет берёт её на поруки, но на её конвой нападают из засады и девочку похищают. Кроме того, Замани врывается в дом агента и пытает (бьёт ножом в живот) Тома — её мужа. Пока Том лечится, Рэд встречается с Замани, что приводит ФБР к террористу и его убивает агент Дональд Ресслер. Элизабет понимает, что Замани намерен взорвать химическую бомбу, привязанную к дочери Райкера. Она находит девочку в зоопарке, и Рэд посылает знакомого деактивировать устройство. Рэд затем показывает, что он имеет информацию, которая поможет ФБР ликвидировать неизвестные угрозы, найденные им на протяжении многих лет. Позже, когда Элизабет убирает свою квартиру, она находит в тайнике под половицами коробку с деньгами, пистолетом и несколькими поддельными паспортами, с фотографиями Тома.
Раймонд сообщает Элизабет о времени и месте, где произойдёт некий террористический акт. После крушения поезда в указанном месте, «Рэд», зная что это работа наёмного убийцы по кличке «Фрилансер», вместе с Элизабет узнаёт имя следующей жертвы: Флориана Кампо (Изабелла Росселлини) — гуманитарный работник, борющийся из секс-работорговлей картелей. На одном из благотворительных вечеров Флорианы, «Рэд» указывает Ресслеру, кто из гостей — Фрилансер, и агент схватывает преступника. Фрилансер признаётся, что он лишь приманка, нанятая самим Рэддингтоном, который хочет отравить Кампо. Оказывается, Флориана Кампо — глава картеля, занимающегося продажей девушек, а свою «гуманитарную» работу она использует для устранения конкурентов. Между тем, как часть соглашения по иммунитету Рэддингтона, агент ЦРУ Мира Малик вступает в группу охраны Реймонда. Тома выписали из больницы, а Элизабет прячет его коробку обратно под половицу. Позже она просматривает видеозапись, где Том на слушаниях по усыновлению ребёнка говорит, что любит её.
В Шанхае расстреливают неизвестного, похищают сумку с ноутбуком и уезжают. Позже хакер пытается взломать закодированную в украденном ноутбуке информацию, не может этого сделать, и Вуцзин принимает решение — нанять Реддингтона. Элизабет достаёт пистолет, спрятанный в тайнике, стреляет в стопку справочников, чтобы получить пулю и гильзу, необходимые для баллистической экспертизы. В доме Элизабет, когда все уходят, неизвестная группа устанавливает скрытые камеры. Элизабет и Ред получают задание встретиться с Вуцзином, скопировать информацию, чтобы защитить архитектора — внештатного агента ФБР. Они экипируются компьютером-взламывателем с радиопередатчиком, позволяющим ФБР получить сигнал и расшифровать его. Убежище Ву находится глубоко под землёй, сигнал не проходит и, пока Ред отвлекает всех, «подозревая», что припаркованный над убежищем фургон принадлежит группе захвата ФБР (которая действительно там на случай провала операции), Элизабет незаметно переставляет передатчик в другой компьютер, копирует нужные данные с компьютера Вуцзина и параллельно «взламывает» код. Ред и Лиззи собираются уходить, но срабатывает сигнал тревоги, двери блокируются. Вуцзин говорит, что среди них предатель, и начинает избивать своего «штатного» хакера, разбивает у его головы ноутбук, хакер замечает радиопередатчик, понимает, кто предатель, но Ред внезапно убивает его тремя выстрелами. Поскольку и ФБР, и Вуцзин знают, кто является агентом, за ним начинается охота, агента спасают. Ред и Лиззи уходят вместе с Ву, высаживаются в нужном месте, после чего Ву задерживают. Элизабет получает отчёт-досье баллистической экспертизы, но оно засекречено. В это же время имеющие более высокие права доступа Ресслер и Купер смотрят это же незасекреченное досье, и задаются вопросом, откуда у Лиззи этот пистолет.
Элизабет свидетельствует против наркобарона Гектора Лорки (Клифтон Коллинз-младший), когда жизненно важного свидетеля внезапно похитили. Ред считает, что свидетель было похищен «Кашеваром» (Том Нунен), экспертом-химиком, который использует химические вещества, чтобы растворить тела жертв, на счету которого бесчисленные исчезновения. Элизабет обращается к Лорки, чтобы помочь захватить Суповара, но попадает к химику в плен. Ред и Ресслер вынуждены работать вместе; они встречаются с Лорки, чтобы получить информацию по Кашевару (настоящее имя которого Стэнли Корниш). Между тем, Стэнли пытает Элизабет с введенных химических веществ. Ред находит убежище Корниша, спасает Элизабет, и убивает химика, толкая его в химическую ванну, подготовленную для Элизабет. Ред также крадёт фотографию девочки из фотоальбома, в котором размещены фото всех жертв Корниша. Элизабет пытается выяснить что-то о убийстве, совершённом с помощью найденного ей в тайнике оружия мужа и узнаёт, где и когда это произошло — в Бостоне, в то время как она была там с Томом, который сказал, что ходил на собеседование в отель, где произошло убийство.
В доме агента Кин установлены скрытые камеры. Ред рассказывает Лиз о следующей цели в чёрном списке — это «Курьер». Во время операции удается схватить преступника. В ходе допроса выясняется, что он не чувствует физическую боль и его шрамы что-то скрывают. Была найдена флэшка с записью похищения аналитика национальной безопасности. У команды 20 часов, чтобы спасти его. Лиз продолжает искать информацию об убийстве из пистолета её мужа. Тому и Элизабет предстоит серьезный разговор.
После выяснений отношений, Лиз привозит Тома на допрос. Рэд не раскрывает информацию о муже Лиз, однако указывает на Джину Занетакос, которая знает Тома, так как является его любовницей. Агент ЦРУ Мира Малик проводит допрос Тома Кина. Джина планирует взорвать бомбу. Во время борьбы Ресслер ранит Джину; в больнице она сознается, что работает на Рэддингтона. За домом Кин продолжается наблюдение.
В ходе биологической атаки в метро погибают люди. У Рэда есть информация о предполагаемом преступнике — Фредерике Барнсе. Выяснилось, что люди погибли от редкой болезни Куртца, которая развивается в течение 10 лет. Следующая биологическая атака происходит в здании окружного суда, однако есть выжившие. Фредерик Барнс нашел способ, чтобы спасти своего сына. Лиз и Том мирятся. Помощница Рэда, Лули Зэнг, сообщает о продаже недвижимости, которую Рэд хотел бы приобрести. Этот дом когда-то принадлежал семье Рэддингтона. В памяти Рэда всплыли воспоминания о прошлом.
Грузовой самолёт взорвался через 90 секунд после взлёта, есть погибшие из гражданских. По словам Рэддингтона, за взрывом стоит генерал Лудд. Рэд обещал найти человека, подготовившего крушение самолёта — Натэниеля Вульфа. Благодаря видеозаписям, у команды есть подозреваемый. В его квартире проводят обыск, однако отпечатки принадлежат Вульфу. Рэд и Лиз приходят к пластическому хирургу, доктору Абрахаму Мальц, который называет имя пациента. ФБР узнаёт, что Бредли Холанд — пилот самолёта, который планирует ещё один взрыв. Рэд и Том знают о болезни отца Лиз и летят к нему, а Лиз вынуждена остаться, т.к все рейсы отменены из-за угрозы терактов. Выясняется, что Лиз — приемная дочь и отец хочет рассказать ей правду, однако Рэд не может этого допустить. Том и Рэд встречаются в больнице. Натэниел Вульф пытается сбежать из страны.
9
9
«Anslo Garrick» «Ансло Гэррик: Часть 1»
№ 16
Джо Карнахан
Сюжет : Джо Карнахан и Джейсон Джордж Телесценарий : Джо Карнахан
Агент Дональд Рэстлер обманом привозит Рэддингтона на «почту», так как на него готовится покушение. По словам Рэда, в группе есть предатель, и Ансло Гэррик намерен атаковать штаб. Во время атаки отключают электроэнергию, нет связи. Кин застревает в лифте, а агента Рэстлера серьезно ранят. Чтобы спастись, Рэд с Рэстлером запираются в камере. Сообщники Ансло Гаррика убивают заложников.
10
10
«Anslo Garrick Conclusion» «Ансло Гэррик: Часть 2»
Агент Рэстлер говорит пароль от камеры, так как на кону жизнь Элизабет. Ансло Гаррик и его команда уходят, взяв в заложники Реддингтона и агента Кин, которой удается сбежать. Рэстлер в больнице. Отдел расформирован. Однако Арам выяснил, что на «почту» поступали звонки с одного номера. Данный номер зарегистрирован по адресу, с которого ведется наблюдение за домом Кин. Элизабет дозвонилась до мистера Каплана. Был обнаружен пост наблюдения за всеми агентами.
На детском празднике была опоена и похищена женщина. Это дело передают агенту Кин, так как она раньше им занималась. Похититель наносит ранение жертве и звонит в службу спасения, поэтому его прозвали «добрый самаритянин». Но не все так просто, как кажется на первый взгляд. Рэд находит людей, причастных к его похищению. Предполагаемый крот — Арам.
В результате авиакатастрофы погибли Питер и Кэтрин Мадржик — сербские мафиози, ставшие информаторами. Хоть ДНК и соответствовало, но в результате тщательных тестов удалось выяснить, что это не они. Изменить ДНК под силу только Алхимику. Рэд ищет информацию на крота и находит его. Алхимик убивает своих клиентов. Дома Том организовывает вечеринку, куда приходят его коллеги по работе. В доме алхимика находят трупы его жены и дочери. Рэстлер ужинает со своей бывшей невестой, которая навещала его в больнице. Том приходит на выставку фотографии к Джолин — преподавательнице, с которой он познакомился у себя дома.
Том и Лиз готовы усыновить ребёнка. В это время Рэд даёт Лиз новое дело — Кипрское агентство по усыновлению детей. Крот соглашается помочь Рэду найти виновных. ФБР берёт ДНК у всех усыновленных детей, однако совпадений не найдено. Более подробный анализ показывает, что дети принадлежат женщинам, пропавшим без вести. После этого дела Лиз отказывается усыновлять ребёнка. Рэймонд находит виновного и убивает его.
В банке Стамбула (Турция) было похищено содержимое ячейки, принадлежавшей Рэду. Это дело рук Мадлен Пратт. Рэд должен украсть статуэтку для неё. В подготовке к похищению статуэтки участвует Лиз и агенты. Рэд и Лиз отправляются в сирийское посольство. Лиз идет за статуэткой, но сейф оказывается пустым. Мадлен Пратт сама похищает статуэтку. Позже Мадлен признается, что решила отомстить Рэду. Их похищают. Том едет на учительскую конференцию и в отеле неожиданно встречает Джолин. Мадлен уезжает, забрав картину Рэда с собой во Флоренцию.
Найден человек, который 12 лет считался пропавшим. По словам Рэда, это дело рук, так называемого, Судьи. Рэддингтон разыскивает девушку по имени Джолин Паркер. Найден сообщник Судьи и прошения о помиловании. Гарольд Купер похищен. Том и Джолин совсем не те, за кого себя выдают.
16
16
«Mako Tanida» «Мако Танида»
№ 83
Майкл Уоткинс
Сюжет : Джо Карнахан Телесценарий : Джон Эйзендрат, Джон Бокенкамп, Патрик Мэссет и Джон Зинман
Том приходит домой и видит там Джолин, беседующую с Лиз. Рэстлер разыскивает Рэда. Рэду необходима помощь при поимке Мако Танида, который убил агента. Позже был убит ещё один агент. Жизнь агента Рэстлера под угрозой, на него совершается покушение. Выясняется, что у Тома с Джолин есть много общего. Том избавляется от трупов. Рэстлер получает посылку от Рэддингтона.
В дом Кин приходит детектив и расспрашивает о пропавшей Джолин Паркер. Рэд заинтересовался автомобильной аварией. По его словам к ней причастен кибер преступник Иван. Арам выясняет, что в системе машины произошел сбой, и подушка безопасности сработала до аварии. Национальная безопасность также интересуется аварией. Погибший работал над «отмычкой», которая вскрывает любые защищенные сети. Рэд летит в Минск (Беларусь), чтобы встретиться с Иваном. За своё спасение Иван вынужден вернуть деньги, когда-то украденные у Рэда. Лиз узнаёт, кто на самом деле Джолин. Получив распечатку звонков с адресами, агент Кин идет на склад, откуда был сделан последний звонок с телефона Джолин. Лиз становится все известно.
Женщина садится в такси и её убивают. Ред рассказывает Лиз о её муже. Произошло ещё одно убийство. В обоих случаях также погибает и убийца. Том и Лиз решили обновить свадебные клятвы. Лиз организует вечеринку, на которую приглашает брата Тома. На счета убийц были переведены крупные суммы денег. Агенты ФБР сумели предотвратить следующее убийство. Рэд по отпечаткам пальцев помогает Лиз узнать, кто же на самом деле брат Тома. Все три убийцы связаны между собой, также как и жертвы.
Лиз ставит «жучок» на ключи Тома. Китайская женщина-ученый была посажена за измену, после того, как хотела сообщить о секретном оружии. Был организован побег, однако братья Павлович похищают её. Рэд и Лиз следят за Томом. Позже Том сбегает. Рэд находит человека, с которым у Тома сорвалась встреча. Ключ в лампе от банковской ячейки. Там Лиз находит фотографии.
Член парламента в Праге, Эмиль Дюшек, обвиняется в убийстве молодого человека. Рэд подозревает Кардинала. Кардинал готов помочь конгрессмену из Нью-Йорка, чтобы его рейтинг вырос. В номере Кардинала были найдены план дома, коды сигнализации и схемы проводки. Это дом действующего сенатора. Лиз узнала, что во время смерти своего отца Рэд был в палате.
В банке умирает человек от смертельного вируса. Других пострадавших нет, так как вирус рассчитан на конкретную жертву. В кармане умершего обнаружен антидот. Лиз рассказывает агенту Рэстлеру и ФБР о своем муже. Том понял, что за ним следят. Данным вирусом инфицировали ещё людей; они не получат антидот, если не выполнят задания. Лиз ищет информацию на Берлина. Рэд под прицелом у ФБР.
22
22
«Berlin Conclusion» «Берлин: Развязка»
№ 8
Майкл Уоткинс
Сюжет : Ричард Д’Овидио Телесценарий : Джон Эйзендрат, Джон Бокенкамп, Лукас Рейтер и Дж. Р. Орси
Разбивается самолёт с заключенными на борту. Рэд арестован. Том передаёт список, в котором 5 имен агентов ФБР. Одной из причин, по которой Рэд сдался ФБР, был Берлин. У ФБР есть список пассажиров разбившегося самолёта — они пытается вычислить кто Берлин на самом деле. На двух агентов ФБР уже совершены покушения. После того, как Лиз стреляла в Тома, он признается, что её отец жив.
Рэймонд Рэддингтон отправляется в Камерун в поисках зацепки, чтобы подобраться к Берлину. Разговорив лидера местных боевиков, он узнаёт, что его противник нанял хакера по имени "Лорд Балтимор" для сбора неких данных. Министерство юстиции недовольно тем, как работает секретный штаб в отсутствие Гарольда Купера, но тот после ранения не хочет возвращаться на свой пост. Арам вычисляет способ, при помощи которого "Лорд Балтимор" собирает информацию. Под подозрение попадает Роуэн - сотрудница крупной финансовой компании. Рэддингтона преследует загадочная женщина. Берлин наносит новый удар.
В польской столице совершено дерзкое ограбление банка Монарх Дуглас. Сумма похищенного довольно мала, но Рэддингтон сообщает Элизабет Кин, что через Варшавский филиал отмывали деньги многие преступные организации. Гарольд Купер отправляет Элизабет и Дональда Ресслера в Польшу, где им предстоит работать с агентом Полом Салерно. В ходе расследования выясняется, что истинной целью злоумышленников была секретная база данных по финансовым операциям, хранившаяся на весьма необычном носителе. Тем временем бывшая жена Рэя Наоми, пленница Берлина, предпринимает попытку к бегству.
Выясняется о существовании некоего доктора Ковингтона, который занимается незаконной пересадкой органов и замечен в тесной связи с преступностью. Рабочая группа пытается выйти на него с помощью знакомого судебно-медицинского эксперта. Команда сталкивается с тайной подземной клиникой, а Лиз опять высушивает мнение о тайных махинациях Рэдингтона.
Рэдингтон предлагает Наоми выгодный обмен информации и начинает подготовку к её отъезду вместе с супругом. Тем временем команда занимается попыткой расшифровки секретного сенаторского отчёта, вокруг которого происходит ряд убийств. Происходит снайперское покушение, однако вместо Рэдингтона погибает Крил. Элизабет пытается с помощью Наоми выяснить тайны Рэда.
27
5
«The Front» «Фронт»
№ 74
Стивен А. Адельсон
Сюжет : Адам Сассман Телесценарий : Джим Камполонго и Адам Сассман
Международный террорист по имени Мэддокс Бек занят созданием смертоносного вируса, что бы вызвать смертельную эпидемию. Члены рабочей группы подвергаются смертельной опасности и в итоге сами заражаются вирусом, теперь их жизни висят на волоске. Рэду удается найти сыворотку и он закрывает проблему Бека, в то время как Элизабет не может оставить тайны Рэда в покое.
В 80-е года на территории Сьера Лионе действует преступная группа по похищению и торговле людьми. В наши дни один из лидеров группировки похищен, его тело найдено на территории Камчатки. Теперь команде предстоит расследование деятельности картеля Момбаса, который специализируется на торговле людьми. Для этого Рэд предлагает арестовать одного из деловых партнёров преступной группировки.
Ред и Лиз скрываются от ФБР. Отсидеться в убежище не выходит, и тогда Реддингтон обращается к «Фермеру-Троллю», чтобы тот отвлёк внимание сил правопорядка, что позволило бы беглецам покинуть город. Однако Ресслер раскрывает уловку до того, как Лиз успевает выбраться из оцепления. В отчаянии она ищет убежища в посольстве России.
Выбравшись из посольства, Лиз с Реддингтоном останавливаются в забегаловке, принадлежащим его знакомым. Когда их обнаруживает ФБР, Ред берёт посетителей кафе в заложники и требует привести к нему Марвина Джерарда, адвоката, отбыващего срок за похищение собственного сына, который ведёт из тюрьмы дела многих преступников.
Ред и Лиз высаживаются на Среднем Западе. Ресслер, Самар и Арам идут за ними по пятам. В процессе они натыкаются на то, что может перерасти в глобальный продовольственный кризис.
Охотники за головами и целый ряд неизвестных убийц объявляют на агента Кин охоту, в то время как ФБР и Реддингтон объединяют усилия, чтобы защитить её.
В поисках ближайшего помощника Директора, который пропал некоторое время назад, Ред и Лиз выходят на миллионера, похищащего наиболее выдащихся учёных современности.
Группа Ресслера берётся за освобождение сотрудников посольства, захваченных Зал Бин Хасаном, террористом, к которому у Самар давние счёты. В ходе операции Самар находит своего брата, которого давно считала погибшим.
Ред становится жертвой похищенния банды вымогателей из маленького города, и Лиз должна срочно найти деньги, чтобы заплатить выкуп. Ресслер обнаруживает, что Самар поддерживала связь с Реддингтоном, и устанавливает его место нахождение. Прибыв на место, ФБР арестовывает Лиз, но Реду удается уйти.
С Лиз, наконец-то, сняты все подозрения и обвинения, её имя омыто и она пытается вернуть свою прежнюю жизнь. Тем временем, ФБР арестовывает человека, который утверждает, что это он настоящий Реймонд Реддингтон. Лиз узнаёт, что беременна.
Один из людей, работающих на Реддигтона, был убит редким средневековым орудием. ФБР обнаруживает ещё несколько похожих случаев, что выводит их на группу осуждённых за педофилию, которые считают, что расправлятся с себе подобными. Однако некоторые доказательства преступлений их жертв явно сфабрикованы.
57
13
«Alistair Pitt» «Алистер Питт»
№ 103
Билл Роу
Сюжет : Николь Филлипс Телесценарий : Николь Филлипс и Адам Суссман
Рэд и Лиз вместе с оперативной группой обращаются за помощью к ФБР, чтобы остановить посредника, который опять пытается объединить два конкурирующих преступных клана в свою пользу.
После нахождения ребёнка, который считался умершим, Рэд, Лиз и оперативная группа начинают поиски женщины, которая может быть причастна к похищению детей.
После того, как основатель успешного стартапа найден мертвым, Рэд признаёт место преступления работой известного убийцы, создащего из своих преступлений произведения современного искусства.
После того, как представитель госдепартамента найден мертвым в Пекине, Рэд и Лиз связывают убийство с секретным хранителем, известным как «Хранитель», который содержит хранилище различных секретов для преступников.
После того, как Рэд узнаёт, что тактическое ядерное оружие является целью злоумышленников, оперативная группа спешит, изо всех сил пытаясь остановить их, чтобы предотвратить неизбежную ядерную катастрофу. Том и Лиз решают пожениться.
Таинственная красавица, убегая от неизвестных преследователей, случайно сталкивается с Рэдом и заручается его помощью, чтобы бороться против напавших на неё.
После того, как неожиданная потеря опустошает рабочую группу ФБР, они должны разыскать нападавших, таинственную группу, агенты которой используют международную спутниковую сеть.
ФБР выходит на человека, организовавшего нападение на Лиз, владелицу частной разведывательной компании, Сьюзан Харгрейв. Однако она только выполняла заказ и в качестве жеста доброй воли предлагает объединиться против её заказчика.
66
22
«Alexander Kirk» «Александр Кирк»
№ 14
Майкл Диннер
Сюжет : Джон Бокенкамп, Джон Эйзендрат, Дж. Р. Орси и Лукас Рейтер Телесценарий : Джон Бокенкамп и Джон Эйзендрат
Поскольку Реддингтон и команда приближаются к таинственному высокопоставленному преступнику, ответственному за недавние трагические события, они вынуждены действовать за пределами своей зоны комфорта - и вне закона - для того, чтобы раз и навсегда уничтожить их врага.
Александр Кирк удерживает Лиз, которая отказывается верить в то, что он её отец. Несколько раз она пытается бежать, но все попытки безуспешны. Рэймонд Реддингтон отправляется спасать Лиз после того, как его предала Мистер Каплан, которой он неохотно позволяет ему помочь. Тем временем Том и Агнесс в плену у людей Кирка. Тому удаётся сбежать. Спецотдел в шоке от правды о смерти Лиз, с которой Самар справляется хуже всех. Ред связывается с человеком из чёрного списка, известного как Эстебан, который работает на ЦРУ, и предлагает сделку, чтобы узнать, где находится Лиз. Но приходит слишком поздно. Реду удаётся вернуть Агнес, но нанятый Кирком охотник за головами Мато врезается в машину. Пассажиры теряют сознание, а Мато забирает Агнесс и исчезает.
Ред передаёт оперативной группе дело пластического хирурга из чёрного списка, создающего новые личности для разыскиваемых преступников. Лиз и её сестра, Дженнифер, тайно расследуют событие той ночи, когда умер настоящий Реймонд Реддингтон.
Пока Лиз и оперативная группа пытаются остановить надвигающийся теракт, запланированный неуловимым фигурантом чёрного списка, Реда ждёт встреча, которая навсегда изменит его жизнь.
В то время как Лиз и оперативная группа отслеживают биохакера, Ред придумывает стратегию, чтобы выбраться из проблемной ситуации. А в это время верность Купера проверяется сложным выбором.
Реддингтон направляет оперативную группу для поиска Роанока, легендарного преступника, который организует тщательно спланированные похищения и вызволения. Тем временем Лиз разрабатывает секретный план со своей матерью, Катериной Ростовой.
Пока Лиз пытается найти ответы на вопросы, Ред и оперативная группа пытаются понять последствия её действий. Напряжение нарастает, и принимаются решительные меры, которые навсегда изменят отношения Реда и Лиз.
