Једне зимске вечери, Џим Дир даје својој жени Дарлинг штене енглеског кокер шпанијела по имену Леди/Маза. Маза брзо постаје члан породице, упознаје се са комшијским псима - шкотским теријером Џоком и бладхаундом Трасти, а шест месеци касније добија своју прву огрлицу са бројем - за пса „лична карта”.
На другом крају града, у близини железничке станице, испод водоторња, живи Трамп/Луња - обичан пас бескућник. Једног јутра сазнаје да је у граду почео лов на псе луталице, а двојица његових пријатеља су већ ухваћена. Не без тешкоћа, успева да их ослободи и сакрије од прогона – тако доспева у „богату” четврт, у којој упознаје Мазу. И тако почиње њихова тешка љубавна прича, пуна авантура и изненађења.
