У невизначеному майбутньому людська еволюція робить несподіваний крок. Тепер більшість людей перестали відчувати біль, а інфекційні захворювання взагалі зникли. Подібні зміни призвели до того, що значного поширення набули хірургічні втручання у свідомому стані. Дехто навіть влаштовує з цього шоу. Одними з таких є Сол Тензер та його помічниця Каприз. Використовуючи спеціальне приладдя під назвою Сарк, яке задумувалось як засіб для проведення розтину, вони показують глядачам справжні перформанси. Справа в тому, що організм Сола здатен вирощувати невідомі науці нові органи. А сам процес вилучення органу відбувається перед глядачами в стилі шоу. Тому Тензер має популярність та змушений приховувати своє обличчя, коли мандрує містом. Однак після останньої операції Сол розмірковує над тим, щоб влаштувати щось нове, чого їх глядачі ще не бачили. Доволі неочікувано до нього звертається Ланг Дотріс, який пропонує провести розтин його мертвого сина-підлітка. Він пояснює Тензеру, що дитина від народження мала незвичні властивості, чим власне лякала свою матір. Зрештою саме через це вона вбила свого сина, оскільки він не був схожим на звичайну людину. В свою чергу Ланг хоче показати суспільству, що ті відмінності не є чимось страшним, а скоріше нагадують можливості Сола. Тим не менш є одна перешкода, що заважає провести розтин — це пряме порушення закону. А сам Сол є агентом під прикриттям, який полює на таких людей як Ланг...
У лютому 2021 року під час інтерв'ю журналу GQВігго Мортенсен розповів, що працює над проєктом з Девідом Кроненбергом.[5] У квітні Леа Сейду і Крістен Стюарт були серед акторів, оголошених для фільму.[6] У серпні 2021 року до акторського складу фільму приєдналися Таная Бітті, Йоргос Карамічос, Надя Ліц та Йоргос Пірпассопулос.[7]