1938 рік. Провінційне італійське містечко Феррара. Доктор Фадігаті (Філіп Нуаре), літній чоловік в окулярах в золотій оправі, обожнюваний пацієнтами, інтелігентний і самотній, несподівано для себе закохується в студента-красеня, боксера-аматора Еральдо (Нікола Фаррон). Молодий цинік нахабно користується грошима і становищем доктора, своєю зухвалою поведінкою компрометуючи Фадігаті й підриваючи його доброчесну репутацію серед жителів Феррари. Давіде Латтес (Руперт Еверетт), друг Фадігаті, спостерігає його історію з Еральдо і співпереживає разом з доктором. Він, покинутий улюбленою жінкою Норою заради фашистського чиновника, зрештою стає єдиним співрозмовником зганьбленого Фадігаті, що був змушений залишити роботу.
Проте, проти цього спілкування повстає родина Латтеса, що злякалася ще більших проблем, у разі, якщо стане відомо про дружбу Давіде зі знехтуваним суспільством людиною. Фадігаті, розуміючи, що у фашистській Італії для нього немає майбутнього, в останній сцені фільму топиться в річці.