У центрі сюжету фільму Фелікс — молодий гей арабського походження, який щойно втратив роботу. З Дьєпа він вирушає в подорож до Марселя, щоб знайти свого батька, якого він ніколи раніше не бачив. З собою в дорогу хлопець бере лише маленьку аптечку з ліками проти ВІЛ-інфекції і повітряного змія веселкового кольору. По дорозі Фелікс зустрічає різних людей: літню жінку, яка пропонує йому притулок у своєму домі, молодого чоловіка, з яким у хлопця були сексуальні стосунки, матір трьох дітей і літнього рибалку. У фільмі всі ці персонажі іменуються, як «бабуся», «брат», «двоюрідний брат» тощо. Таким чином Фелікс будує сім'ю, якої він дуже потребує. Наприкінці одіссеї до хлопця приходить нове розуміння життя. І навіть не важливо, чи був чоловік, якого він зустрів у фіналі цієї історії, його справжнім батьком. Фелікс вирушає в нову романтичну подорож до Тунісу зі своїм бойфрендом.
Покоління (2011) • Loxoro (2012) • Роздягни мене (2013) • Mondial 2010 (2014) • Сан Крістобаль (2015) • Мами у вогні (2016) • Моя сестра лесбійка (2017) • Три сантиметри (2018) • Ентропія (2019)
