Сюжет розгортається в двох світах - сучасному, в нашому світі, і в казковому, де існують всі відомі нам казкові персонажі.
Головна героїня - 28-річна Емма Свон (Дженніфер Моррісон) - сирота, батьки кинули її ще немовлям. Але її життя сильно змінюється, в той момент, коли її син Генрі (Джаред Гілмор), від якого вона відмовилася 10 років тому, знаходить Емму. Він каже, що Емма є дочкою Прекрасного Принца (Джошуа Даллас) і Білосніжки (Джинніфер Гудвін). Зрозуміло, у Генрі немає жодних сумнівів у своїй правоті. Він розповідає Еммі, що згідно з його Книгою Казок, батьки відправили Емму в цей світ, щоб захистити від Прокляття Злої королеви (Лана Паррія), яка в цьому світі є прийомною матір'ю Генрі. Прокляття і всіх жителів Зачарованого Лісу в наш світ, в місто Сторібрук, і змусило час в місті зупинитися назавжди...
Через деякий час, Емма прив'язується до Генрі і до дивного міста, жителі якого просто «не пам'ятають», ким вони були в минулому. Однак, варто тільки простягнути руку-і казка оживе. Щоб здобути перемоги в битві за майбутнє двох світів починається, Еммі доведеться навчиться вірити...
