Гомер потрапляє до лікарні через травму спини, там у ньому відкривається талант співати оперним голосом лежачи на спині. Містер Бернс запрошує Гомера співати головну партію в його постановці «La bohème». Врятований від групи божевільних фанаток таємничою дівчиною Джулією, Гомер наймає її менеджером, незважаючи на її неоднозначні наміри…
Запрошені зірки: Майя Рудольф в ролі Джулії, Пласідо Домінго в ролі самого себе
Гомер знайомиться з водієм аварійної машини Луї, який показує Гомеру всі принади буксирування. Тим часом Мардж починає помічати, що Меґґі занадто до неї прив’язалася. Мардж знаходить спосіб відучити Меґґі від себе, але цей спосіб змушує дівчинку взагалі обходитися без Мардж.
Мардж стає свідком спроби пограбування банку. Грабіжник — чоловік на ім’я Дуайт — здається за умови, що Мардж буде відвідувати його у в’язниці. Втім вона не виконує обіцянку. Через це Дуайт починає переслідувати Мардж.
«E.T., Go Home» (укр.«Забирайся додому, прибульцю») — Барт і Ліса зустрічають інопланетянина Кодоса, який переховується від влади. Кодос просить допомогти йому дістати прилад, за допомогою якого він зможе зв’язатися зі своєю планетою, але його наміри виявляються аж ніяк недружніми…
«Mr. & Mrs. Simpson» (укр.«Містер і Місіс Сімпсон») — Гомер, таємно працює секретним агентом, отримує наказ усунути Кента Брокмана. Однак, незабаром він виявляє, що його дружина Мардж також є секретним агентом, що виконує ту ж місію, що й він сам…
«Heck House» (укр.«Пекельний дім») — Барт, Ліса, Мілгаус і Нельсон вирішують добре повеселитися в ніч на Хелловін. Однак, коли їхні жарти заходять дуже далеко, Нед Фландерс перетворює церкву в пекельний будинок. Отримавши величезні надприродні сили, він вирішує провчити дітей.
Під час святкування другого весілля батьки Мілгауса загубилися в морі та, ймовірно, загинули. Хлопчик усвідомлює, що тепер він — сирота, і що настав час діяти рішуче і самостійно, внаслідок чого він стає популярнішим ніж Барт. Тим часом у Гомера починаються проблеми через те, що він не пам’ятає колір очей Мардж.
У Спрінґфілді відкривається новий магазин з продажу коміксів «Coolsville Comics & Toys» (укр.«Крутовіль»), що знаходиться прямо навпроти «Башти андроїда». Власник магазину на ім’я Майло надає дітям унікальну можливість зустрітися з творцями коміксів. Тим часом Мардж відкриває свій жіночий фітнес-центр і досягає успіху, що змушує Гомера турбуватися про її втрату і розглянути можливість пройти радикальну косметичну хірургію.
Запрошені зірки: Джек Блек в ролі Майло; Моріс Ламарш в ролі жокея; Алан Мур, Арт Шпігельман і Ден Кловус в ролі самих себе
Другий Номер Боб повертається, щоб вбити Сімпсонів, але його ловлять і віддають під суд. Під час засідання суду Барт викидає ліки Боба — нітрогліцерин, прийнявши його за вибухівку, і Боб вмирає. Вся сім’я Боба, його друзі і весь Спрінґфілд приходять на його похорон. Брат Боба, Сесіл, переконує Барта піти до церкви і попрощатися зі своїм давнім ворогом…
Запрошені зірки: Келсі Греммер в ролі Другого Номера Боба, Девід Гайд Пірс в ролі Сесіла, Джон Махоуні в ролі доктора Роберта Тервіллігера старшого, Кіт Олберман в ролі самого себе
Гомер спалює спрінґфілдські бістро. Щоб побудувати їх заново, мер Квімбі зрушує день виборів, роблячи праймериз у Спрінґфілді першими в країні. Кандидати не вселяють довіри, і виборці висувають Ральфа Віггама в кандидати; він і виграє. В результаті, обидві сторони визнають Ральфа, хоча навіть невідомо, за яку партію він виступає.
Після того, як випадково знайшовся диплом Мардж, Гомер розповідає історію, як він працював на свого батька, щоб Мардж могла здобувати освіту в університеті. Однак, після того, як вона сподобалася одному з професорів, Гомер все кидає і зосереджується виключно на музиці. Він створює новий стиль в рок-музиці — гранж і організовує групу «Sadgasm» (укр.«Жургазм») разом зі своїми друзями…
У початкову школу Спрінґфілда переходить новий учень Доні, і Барт думає що знайшов відмінного партнера для жартів. Проте всі вони обертаються проти нього самого і він починає думати що в лавах його друзів завівся щур. Тим часом Мардж розбиває сімейну машину, і Гомер на час ремонту отримує нову, з якою він вже не хоче розлучатися.
Запрошені зірки: Тофер Грейс в ролі Доні, Марсія Уолес в ролі Едни Крабапель, Террі Гросс в ролі самої себе
Барт і Ліса невдало жартують над Мартіном, в результаті, що вони його вбили… Тим часом Гомер сідає на дієту, але потай від усіх постійно ходить на побачення з їжею. Мардж, бажаючи бути впевненою в його чесності, наймає телешоу, щоб простежити за ним.
Ліса стає балериною, але розуміє, що її талант залежить від пасивного куріння. Тим часом Гомер зізнається, що потайки робить в’ялену яловичину, і божеволіє, коли виявляє, що єноти все поцупили.
Ліса виявляє, що Спрінґфілд недозбирав мільйони доларів податків. У результаті в місті починається збір податків у неплатників і єдиним боржником виявляється Лурлін Лампкін. Поки її шукає поліція, Лурлін зупиняється у Сімпсонів. Вона намагається возз’єднатися зі своїм батьком, але він продає всі її пісні «Dixie Chicks».
Коли Барт з Лісою врятували корову Лу від бійні, вони віддають її Мері Спаклер, сільській дівчині. Її батько, Клітус, помилково вирішив, що Барт підніс корову як весільний подарунок (давня традиція сім’ї Клітуса). Мардж і Гомер повинні зупинити весілля…
Мона Сімпсон повертається і повідомляє, що її дні полічені. Незабаром вона несподівано помирає. Гомер відчуває провину, за те що не показував своїх почуттів до матері перед її смертю. Гомер вирішує втілити її бажання, розсіявши прах по озеру в Спрінґфілдському монумент-парку…
Ліса стає новим помічницею Клоуна Красті і швидко захоплює популярністю Красті. Незабаром вона створює своє власне шоу і виграє нагороду «розважач року» на «Springfield Media Awards», але отримавши нагороду, вона не може припинити займатися шоу-бізнесом. Тим часом Барт і Гомер починають колекціонувати монети.
