Кінець 1970-х. Військова міліція наводить жах на жителів віддалених сіл у філіппінських джунглях. Військові створюють атмосферу, в якій сусіди стають ворогами, і прагнуть викорінити традиційну віру селян у легенди та духи. Молодий лікар Лорена відкриває клініку для бідних, проте незабаром безслідно зникає. Її чоловік — поет, активіст та вчитель Г'юго Ганівей — хоче з'ясувати правду про місце перебування його дружини. Коли він прибуває в село, де пропала Лорена, то стикається зі спільнотою, в якій панує насильство, деспотизм і жорстокість.
